Independent Wealth Advisor
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
พิชิตเป้าหมายทางการเงินในฐานะที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จ
ตามเป้าหมายในชีวิตและการเงิน เป็นอันดับแรก
ด้วยความสามารถและความรับผิดชอบ
ภายใต้จรรยาบรรณของ Wealth Advisor (WA) เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะทุกคนสามารถเป็นที่ปรึกษาการเงิน
ในแบบฉบับของตัวเอง
Wealth Advisor Career
“3I Career Core Value”
คุณค่าหลักของอาชีพที่ปรึกษาการเงิน
Income
รายได้
- Advisory Fee
- Sales
- Retaining Fee
- Team Building
Independence
ความเป็นอิสระ
- Time Flexibility
- Port. Allocation
- Client Selection
- Core Expertise
Impact
ผลลัพธ์
- Surroundings : WIN-WIN
- Advisory : Achieve Career Goals
- Clients : Achieve Financial Goals
Application Process
กระบวนการสมัคร
STEP
1
Open House
ร่วมงานเปิดบ้าน
ทำความรู้จักบริษัท อาชีพที่ปรึกษาการเงิน และบริการวางแผนการเงิน
1st Interview
Soft Skill
STEP
2
2nd Interview
Technical Skill
Sign Contract
เซ็นสัญญาร่วมงาน
STEP
3
Orientation
“License”
กำหนดเป้าหมาย
เตรียมคว้าใบอนุญาต
STEP
4
iHYBRID
1. Mindset (1 session)
2. Marketing (2 sessions)
3. Gather Info (2 sessions)
4. Financial Planning
4.1 Investment (2 sessions)
4.2 Saving (2 sessions)
4.3 Protection (2 sessions)
5. Professional Advisor
(2 sessions)
Wealth Advisor Roles & Responsibilities
บทบาทและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
Marketing
ทำการตลาดสู่ผู้มุ่งหวัง
Brief
แนะนำโปรไฟล์บริษัท,
โปรไฟล์ที่ปรึกษาการเงิน
และบริการวางแผนการเงิน
Gather
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินและเป้าหมายทางการเงิน เพื่อนำไปวางแผนการเงิน
ให้สมบูรณ์ และเหมาะสมที่สุด
Construct
จัดทำแผนการเงิน
Revise
อัพเดตพอร์ตการเงิน
และปรับแผนให้เหมาะ
กับเป้าหมายปัจจุบัน
Present
นำเสนอแผนการเงินเพื่อให้
ตอบโจทย์เป้าหมายการเงิน
ของแต่ละคน
Marketing
ทำการตลาดสู่ผู้มุ่งหวัง
Brief
แนะนำโปรไฟล์บริษัท,
โปรไฟล์ที่ปรึกษาการเงิน
และบริการวางแผนการเงิน
Gather
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินและเป้าหมายทางการเงิน เพื่อนำไปวางแผนการเงิน
ให้สมบูรณ์ และเหมาะสมที่สุด
Construct
จัดทำแผนการเงิน
Revise
อัพเดตพอร์ตการเงิน
และปรับแผนให้เหมาะ
กับเป้าหมายปัจจุบัน
Present
นำเสนอแผนการเงินเพื่อให้
ตอบโจทย์เป้าหมายการเงิน
ของแต่ละคน
Why iMoney Partner ?
ทำไมคุณถึงต้องสมัครเป็น FA กับ iMoneyPartner
Product
บริการและสินค้าทางการเงิน
มีหลากหลาย สามารถออกแบบ
การทำงานได้อย่างอิสระ
Reward
มีรางวัลเป็นเครื่องยืนยัน
พร้อมการรันตีด้วยคุณวุฒิ
Team Profile’s Professionalism
มี Coach ผู้มากประสบการณ์คอยชี้แนะ
Partner
มีพันธมิตรหลากหลาย
และเป็นอิสระในการแนะนำ
ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
Training Program
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- iHybrid Learning
- Wealth Academy
- Wealth Club
Coaching System
ผลักดันซึ่งกันและกัน
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
บรรยากาศการทำงาน
ให้เปี่ยมไปด้วยความสุข
Review from FA
ไขประตูสู่ความสำเร็จบนเส้นทางที่กำหนดได้ด้วยตัวคุณ
Qualification
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงาน
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
(IC License) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefit
สิ่งที่จะได้รับ
มั่นคง ด้านอาชีพ
ด้วยการการันตีเงินเดือน
ยิ่งกว่าคุ้มค่า
ด้วยทริปท่องเที่ยว
และของขวัญประจำปี
ฉีกกฎเดิม ๆ อิสระในการจัดสรรเวลา
ทำงานอย่างยืดหยุ่น
รู้ลึกรู้จริง ทุกมิติด้านการเงิน
ด้วยหลักสูตรพัฒนาตนเอง
ไร้ขีดจำกัด
ไม่มีเพดานรายได้
ก้าวกระโดด คิดแบบเจ้าของธุรกิจ
สู่การเป็นเจ้านายตัวเอง
Job Description
ลักษณะงาน
- เข้าพบกับลูกค้าเพื่อวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล,
เป้าหมายทางการเงินในด้านต่าง ๆ และ
ความเสี่ยงในการลงทุนที่ลูกค้ายอมรับได้ - วิเคราะห์ข้อมูล, ให้คำแนะนำ และวางแผนการเงิน รวมถึง
จัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สินค้าเพื่อการลงทุน
หรือสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า - ดำเนินการวิจัยตลาดให้ทันทุกแนวโน้มทางการเงิน
- วิเคราะห์และจัดทำแผนทางการเงิน เช่น การสรุปงบการเงิน,
การวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงิน และการคาดการณ์
พอร์ตการเงินในอนาคต - ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินสู่การรักษาฐานลูกค้า
ที่แข็งแกร่ง
Application Form
องค์กรที่ปรึกษาการเงินอิสระ iMoney Partner
พร้อมส่งต่อความสำเร็จบนเส้นทางการเงินอย่างมืออาชีพ